也是全球保险业历来最大规模的IPO

  新华网香港10月29日电(记者 刘晨)美国国际集团(AIG)旗下的亚洲人寿保险公司友邦保险29日正式在香港交易所挂牌交易,开市价22港元,高出发行价11.8%。这也是香港证券市场有史以来集资额度最大的首次公开募股(IPO)。

  友邦保险本月17日宣布启动在港上市计划,发行股份中,90%为国际配售,10%公开发售;随后,友邦保险将每股最终定价确定为招股价的上限19.68港元。

  因IPO外承销商已悉数行使发售量调整权,友邦保险全球发售部分的总股本由此前的大约58.6亿股增加至70.3亿股,使其融资规模达1383亿港元,超越2006年中国工商银行在港上市时创下的约1250亿港元纪录,也是全球保险业历来最大规模的IPO。

  此前友邦保险已在公告中表示,如果承销商行使“超额配售选择权”(又称“绿鞋”),发售部分股本总数将额外增加最多15%,达到80.8亿股;届时,公司则有望集资高达1590亿港元。

  友邦保险总裁马克 塔克当天在港交所举行的上市庆祝活动中表示,此次友邦保险独立在香港上市,是公司发展的里程碑,也是一个新的开始,未来友邦保险会继续加强在亚太市场的发展,确保在区域内领先人寿保险公司的地位。